Čarli, ki dela kot aranžer izložb, po naključju pade v izterjavo denarja ter še isti dan postane režiser prvega slovenskega porno filma, ki se ga odloči posneti s pomočjo dveh znancev. Njegov sošolec John ima na robu mesta ilegalno javno hišo in za ženske vloge ponudi svoja dekleta. Frenk, ki gre Čarliju že od nekdaj na živce, je tretji član filmske ekipe. Na avdiciji Čarli med ruskimi prostitutkami na delu v Sloveniji spozna mlado Kalinko. Skoraj istočasno iz zapora pobegne skupina črnogorcev, ki ima z Johnom neporavnane račune. Čarli po začetni filmski evforiji pade v depresijo in začne dvomiti, da lahko posnamejo dober, kultni pornič. John pošlje Kalinko k njemu z nalogo, da ga spravi v boljšo voljo, toda Čarli se vanjo zaljubi. Po vseh zapletih fantje le začnejo s snemanjem, takrat pa se pojavijo Črnogorci…