Otok Jersey, leto 1945. Druge svetovne vojne je konec, Toda Gracin mož se ni vrnil z bojišča. V viktorjanski hiši na samem sama skrbi za dva otroka z grozljivimi prepovedmi in na strog pobožen način. njena otroka Anne in Nicholas imata nenavadno in redko bolezen: ne smeta se izpostavljati neposredno dnevni svetlobi. Družini se pridružijo tudi trije novi služabniki, ki so nekoč že delali tukaj za neko drugo družino in ki so presenečeni, da jih je Grace pričakovala. Služabniki se morajo naučiti glavnega pravila: hiša mora biti vselej v polmraku. Začnejo se dogajat čudne reči: Anne mami pripoveduje, da v hiši živi še en deček, Victor. Grace jo kaznuje, nato pa tudi ona začuti tesnobo in strah. V želji po duhovnikovem nasvetu se odpravi v vas, a se pri tem izgubi v gosti megli. Vse bliže norosti ne verjame nikomur. Spre se s služabniki in otrokoma, saj se mora soočiti z grozljivo resnico...