Super agenta v črnem se vračata med nas. Njuna najnovejša naloga je rešiti svet pred popolno intergalaktično katastrofo! Ko prefinjena kylothianska pošast v telesu modela za žensko spodnje perilo ogrozi obstanek človeške rase, dobita fanta v črnem poziv za akcijo. Njun štab je obkoljen in čas se jima izteka. Kay in Jay prosita za pomoč psa Franka pasme mops, pa tudi celo vojsko močnih in trdoživih črvov, da bi se s skupnimi močmi znebili zapeljive Nezemljanke, enkrat za vselej…