Oakes in Kevin Pope sta izkušena agenta CIE. Pod krinko skušata razkriti kriminalno združbo, ki se ukvarja s preprodajo nuklearnega orožja separatističnim skupinam. Stvari ne gredo po načrtu in Popa ustrelijo. Ker misije brez njega ni možno dokončati, je edina rešitev Kevinov brat dvojček Jake Hayes. Vendar Jake živi popolnoma drugačno življenje, kot ga je njegov brat Kevin. Zato se Oakes odloči, da bo sam poskrbel za usposabljanje Hayesa. Časa ni veliko, vendar se Jake hitro uči. Ne zaveda pa se, da ga CIA izrablja izključno kot vabo. Bo uspelo Hayesu preživeti nevarno igro med CIO ter prekupčevalci orožja?