V revni četrti mesta Morro da Sinuca Wallace nekaj dni pred svojim 18. rojstnim dnevom pove svojemu prijatelju Aceu, prav tako siroti, da pogreša očeta, ki ga ni nikoli poznal. Ace pristane,da mu bo pomagal poiskati očeta, vendar izvesta, da je v zaporu zaradi umora med ropom. Medtem povabijo Aceovo mlado ženo Cris, naj pride delat v Sao Pailo, saj bi lahko v enem letu zaslužila za nakup hiše, a bi tačas moral za njunega triletnega sina skrbeti Ace sam. Težave se kar kopičijo, saj je Wallacevega bratranca Polnočnika izdal njegov oproda Fasto, zaradi česar se med tolpami vname vojna in vsi trije morajo z družinami zapustiti svojo četrt na griču, kjer živijo. Vojna terja svoj davek, Ace in Wallace pa razkrijeta tudi preteklost svojih očetov. Odločiti se morata, kako bossta živela dalje.