New York 1863. Spodnji Manhattan je mesto nezakonitosti, brezmejne politične korupcije in velikega nemira. Zaradi državljanske vojne je država razcepljena in na pragu kaosa. Tudi prebivalcem ravzpitega predela Manhattan "Five Points" je vojna vse bliže. Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio), mladi irsko-ameriški priseljenec se vrne v Five Points po petnajstih letih.