Kljub uspehu svojega prvega scenarija se Charlie Kaufman (Nicolas Cage) sooča z nezaupanjem v samega sebe tako v zasebnem kot v poklicnem življenju. Ko ga studio najame za priredbo knjige The Orchid Thief, je povsem zbegan. Charlijev brat dvojček Donald Kaufman (Nicolas Cage) njegovo zagato in negotovost le še zaostri, ko napove, da se bo tudi on posvetil pisanju scenarijev. In medtem ko se Charlie bojuje s hudo ustvarjalno blokado, Donald lahkotno tipka stran za stranjo svojega bebavega scenarija o serijskem morilcu z motnjami razcepljene osebnosti. Donald svoj scenarij takoj proda za več kot bogat honorar in zaslovi kot nov in obetaven pisec v mestu. In kot da se Charlie še ne počuti dovolj ponižanega, si Donald kaj hitro najde tudi dekle. Leto: 2002