Oče (Williams) sumi, da je njegov sin Seth (Jackson) morilec… so to zgolj njegove zle slutnje ali želi prikriti lastno temno in skrivnostno preteklost? Njegova žena je namreč umrla v požaru. Will Reed (Treat Williams) je vdovec srednjih let, ki s svojim problematičnim sinom (Jonathan Jackson) živi v malem mestecu v Ameriki. Will je zaposlen v tovarni in je vpleten v razmerje s sodelavko Tino (Linda Hamilton).Seth obtožuje očeta za smrt svoje matere, ki je umrla,ko je bil star šest let. Ko Seth dopolni osemnajst let, se začnejo v soseščini dogajati zločini. Will sumi, da bi krivec lahko bil Seth, le ta pa očeta obtoži, da je paranoičen. Konec zgodbe razkrije mnogo skrivnosti