Leta 1375 kitajska dinastija Juan v vojni z dinastijo Ming izgubi večji del ozemlja. Iz Koreje se na diplomatsko pot odpravijo odposlanci, da bi prisostvovali mirovnim procesom med dinastijama. Misija spodleti takoj na začetku, saj vojaki dinastije Ming vse člane delegacije ujamejo ter odpeljejo globoko v puščavo, da bi se jih dokončno znebili.