Nekega hladnega božičnega jutra dva brata, Peter, ki ga kličejo Revač, in Ivan postaneta siroti. Okrutni morilci so poveljnik graničarske trdnjave in njegovi hrvaški konjeniki, ki služijo beneškemu providurju. Sestradana in prezebla brata loči usoda. Spretnejši in močnejši Revač postane poveljnikov konjenik, mlajši Ivan pa se umakne v pravoslavni samostan, kjer sčasoma postane oče Nikodem. Revač, spreten bojevnik, postane znan po svojih junaštvih in bežeč pred poveljnikom se skrije pri Mujagi in prestopi v islam. Čeprav ga nadzorujejo, se zaljubi v begavo hčer Lejlo. Njuna zveza izzove nepredstavljive spopade in žrtve tako na osebni kot na ravni celih narodov.