Zabavni agent J je neustrašen borec proti zlonamernim Nezemljanom, toda noben spopad s še tako slinasto vesoljsko pošastjo ga ni pripravil na nemogočo nalogo preprečitve potvarjanja zgodovine. J odkrije, da je zlobni vesoljski veleum Boris spremenil zgodovino in iz nje izbrisal J-jevega sodelavca K-ja, zato se mora J odpraviti nazaj v leto 1969 in popraviti napako. Nepoznavanje takratne kulture J-ja spravi v številne boleče in zabavne težave, toda če želi rešiti človeštvo pred uničenjem, mora najprej pridobiti zaupanje mladega, a nič manj čemernega agenta K-ja.