Paranoična, frustrirana in sramežljiva dizajnerka Patience Phillips (Halle Berry), sicer zaljubljena v svoje delo, pri oddaji projekta, ki ga je načrtovala pozno v noč, po naključju izve za mračno skrivnost kozmetičnega podjetja, pri katerem je zaposlena. Ker je skrivnost zares mračna, jo odplaknejo, a ji življenje ponovno vdahnejo potepuške mačke. Patience se navzame mačjih lastnosti, kar razcepi njeno osebnost, da se spremeni v pol človeka, pol mačko. Pri maščevanju svoje smrti se spopade z lastnico (Sharon Stone) in lastnikom (Lambert Wilson) podjetja, za njo pa piha privlačni policaj (Benjamin Bratt).