Potem, ko je izgubil vero v Boga, se pater Merrin priključi angleški skupini arheologov na izkopavanjih v Keniji, kjer so našli leseno cerkev, ki izgleda kot da bi bila zakopana istega dne kot je bila dokončana. No, pod cerkvijo pa spi nekaj precej starejšega, kar čaka, da bi bilo izkopano. Stvor hitro napada vaščane in angleške vojake, Merrin pa nemočno opazuje masaker nedolžnih ljudi, masaker, ki ga je nekoč že videl in upal, da ga nebo nikoli več. Kri nedolžnih teče po dolinah Vzhodne Afrike, groza pa se je šele začela. Na mestu kjer je bilo rojeno Zlo, bo Merrin spoznal njegov pravi obraz.