Dva sistema: nacistični stroj, Vatikan in zavezniška diplomacija. Znotraj obeh se borita dva posameznika. Na prvi strani je Kurt Gerstein, kemik in SS-ovski oficir, ki je nemška koncentracijska taborišča zalagal s ciklonom B. Ko je izvedel, za kaj uporabljajo njegov "produkt", je na genocid skušal opozoriti tako zaveznike, papeža, kot Nemce, vendar se nihče ni odzval. Na drugi strani je Riccardo Fontana, mladi jezuitski duhovnik; kot eden redkih je imel srce za boj tako proti nacistični moriji kot proti cerkveni hierarhiji, ki se kljub zavesti o genocidu ni odzvala.