Piše se leto 859, nekoč cvetoča dinastija Tang je v zatonu. Po vsej deželi divja nemir, pokvarjena oblast bije krvave bitke z vse številčnejšimi uporniškimi skupinami. Največja in najmočnejša med njimi je 'Hiša letečih bodal', ki postaja vse nevarnejša pod skrivnostnim novim voditeljem. Lokalnima kapetanoma, Leu (Andy Lau Tak Wah) in Džinu (Takeshi Kaneshiro), je ukazano, da le-tega ulovita, za to...