Tim (Barry Watson) je navzven popolnoma običajen fant dvajsetih let. Ima dobro službo in obetavno ljubezensko zvezo z Jessico (Tory Mussett). Toda silen nočni strah ga preganja že od otroštva in je vsak dan samo še močnejši. Ko je imel Tim osem let, se je zgodilo nekaj grozljivega. Vsako noč ga je oče odpeljal spat in mu povedal pravljico za lahko noč. Preden je ugasnil luč, je preveril sobo, ali se morda kdo kje ne skriva. Neke noči pa očeta neznana sila potegne v omaro. Mali Tim to opazuje iz postelje, ohromljen od strahu. Tim se še vedno boji, da se bo Črni mož vrnil in ga odpeljal, kot je njegovega očeta. V njegovem stanovanju ni omar, postelja je čisto na tleh. Tim se zgrozi že ob misli, da bi moral pri prijateljih v omaro po jakno. Varno okolje svojega stanovanja pa mora zapustiti, ko ga Jessica povabi na obisk k svojim staršem. Tam izve, da mu je umrla mama (Lucy Lawless), s katero se je po očetovem izginotju precej odtujil. Vrniti se mora domov, v grozljivo in temačno hišo na deželi, in se soočiti s strahom iz otroštva.