Leta 1950, v zemlji Makedoniji (ki se je v tem času imenovala "Titova Jugoslavija") sta živela brata Vitomir in Serafim.Ta dva dinamična in šarmantna džentelmena sta delila visoki riziko in zelo majhen profit s tihotapljenjem dobrin s kapitalističnega Zahoda na socijalistični Vzhod. Nekega dne se za njiju začne zanimati zlobni kralj podzemlja Šefket Ramadani, ki jima predlaga skupno sodelovanje pri ropu ter jima obljubi veliko denarja. Vendar, žal, Vitomir in Serafim prepozno ugotovita, da je tale operacija nič drugega kot prevara. Seramina ulovi policija, Vitomir pa uspe pobegniti. Preplava Jadransko morje ter prispe v Italijo, kjer se razglasi za političnega begunca ter spremeni ime v Vito Dženoveze. Mine 50 let. Stari, premožni Vito Dženoveze, na smrtni postelji prizna svojemu sinu Santinu, da je imel brata, ki ga je pustil umreti v zaporu, vendar, da je ta za sabo pustil sina, ter ga prosi, da mu stoji ob strani, če se ta kadarkoli znajde v težavah...