Ralp Macchio v vlogi nadarjenega kitarsita, čigar ljubezen do bluesa se v tej mešanici pustolovščine, romance in glasbe v režiji Walterja Hilla spopade s samim hidičem. Študent klasične kitare Mortone je prevzet z glasbeniki bluesa iz 30-ih in 40-ih prejšnjega stoletja, zato poišče enega od svojih vzornikov, mojstra blues harmonike Willija Browna. Skupaj se odpravita na jug, kjer je Brown nekoč sklenil pogodbo s hudičem. Z izjemno kombinacijo dlta bluesa in glasbe Rayja cooderja doživita Mortone in Brown pravo odisejo pred dramatičnim vrhuncem, v katerem bo moral Mortone v igranju kitare premagati hudičevega kitarista, da bi rešil Brownovo dušo.