Film pripoveduje zgodbo o Brooksovem liku, katerega ameriška vlada pošlje v Indijo in v Pakistan z nalogo, da ugotovi, kaj je tisto, kar spravlja muslimane v smeh. S tem bi si namreč namerava vlada pridobiti podatke, s katerimi bi muslimane bolje razumela. Brooksov junak, ki mora napisati 500 strani dolgo poročilo o muslimanskem humorju, prispe v Azijo s seveda že izoblikovano idejo, kaj je smešno in kaj ne. V novem okolju pa zaprepaščen ugotovi, da v Indiji in Pakistanu sploh nimajo ameriških tipov klubov s komičnimi nastopi in da se tamkajšnji ljudje preprosto ne odzivajo na njegove s prezirom obarvane šale. Tako se odloči organizirati v Indiji lastno komično predstavo, kjer se šali na račun Gandhija in povsem presenečen spozna, da se nihče ne smeji. Tudi v Pakistanu naleti na podobne (ne)reakcije, saj pripravi do smeha le skupino moških, ki so pod vplivom hašiša.