Kmet srednjih let in bluesovski glasbenik Lazarus, ki ga je pred kratkim zapustila žena, najde pred svojo hišo izčrpano dekle, ki jo vzame pod streho. Težavna in razuzdana Rae želi kmalu oditi, toda Lazarus jo je odločen rešiti pred njo samo in samouničevalkim vedenjem, zato jo zapre v hišo. V želji, da bi ji pomagal, si želi odrešitve tudi zase, toda njegovi prijemi so daleč od običajnih...