Eric O’Neill (Phillippe) je mladi povzpetnik, ki bi v najkrajšem možnem času rad postal FBI agent. Želi si velike kariere, želi si uspeti. Dobri rezultati, nekaj sreče in obilo prilizovanja ga pripeljejo blizu. Zelo blizu. FBI ga postavi na mesto uradnika v pisarni Roberta Hanssena (Chris Cooper), ki je glavni in edini osumljenec. Eric ima nalogo vohljati za Hanssenom, da bi pridobil njegovo zaupanje in zbral dokaze, da je Hanssen res tisti, ki je dušo prodal Rusom. Težka naloga, saj Hanssen namreč ni od muh. V službi je že 25 let, izreden psiholog, izreden analitik, ki vsako gesto, vsako mimiko sogovornika razbere in tako presodi človeka. Predstavljajte si najbolj napornega šefa, to nekajkrat pomnožite, dodajte človeka, ki na pamet citira Biblijo in si ga predstavljajte pod mrkim obrazom Chrisa Copperja.