Frank Falenczyk ima rad svoje delo. Slučajno je morilec za svojo poljsko mafijsko družino v Buffalo v New Yorku. A Frank ima težave s pijačo in ko zamoči pomembno nalogo, ki ogrozi družinske posle, ga stric pošlje v San Francisco, da se spravi k sebi. Frank ni ravno sentimentalen, vendar začne hoditi na srečanja Anonimnih alkoholikov, ter si poišče sponzorja in službo v mrtvašnici, kjer se zaljubi v jezikavo Laurel, ki je nevarno neomejena. Tačas pa v Buffalu ne gre vse gladko, ko povzpetniška irska tolpa ogroža družinske posle. Ko izbruhne nasilje, se mora Frank vrniti domov in se ob pomoči Laurel soočiti s starimi tekmeci v novih okoliščinah.