Luna dvem kardeloma volkodlakov, ki jih vodijo različni cilji in motivi, naznani, da se bliža čas zgodovinske prerokbe. Da je čas za posebno transformacijo ne ve Timothy, ki bo kmalu praznoval svoj trinajsti rojstni dan. Deček odrašča ob materi Rachel, babici, stricu Jonasu, sestrični Katherene in njenemu fantu Adamu.