Liu Jian, glavni inšpektor v šanghajski enoti za tajne operacije, prispe v Pariz. Imigracijskemu uslužbencu se predstavi kot turist, svojemu stricu, ki že dvajset let v Parizu vodi majhno kitajsko trgovino, pa pravi da je prišel zaradi posla. Liuja vodijo sledi do Jeana -Pierra Richarda, gangsterja s svojo lastno majhno vojsko. Liu pravi, da mu je prišel pomagat, vendar ne pove zakaj in na kakšen način, dokler ga ne pošljejo v preddverje hotela, kjer je potrebno spremljati kitajskega mafijaša in njegove stražarje, ki čakajo, da se pojavi skrivnostni Francoz. Situacija uide nadzoru, ko se pojavita dve prostitutki, ki nagovarjata gangsterje, naj gredo z njima v apartma. Medtem ko Liu s pomočjo moderne opreme za sledenje spremlja gangsterja in prostitutke med zabavo, Richard spozna, da se stvari ne odvijajo po načrtu. Lui osupel opazuje, kako prostitutka Asia napade gangsterja z iglo za lase, zato vdre v apartma, da bi preprečil umor. Nato vzame trakove in pobegne.