Leto 1973. Ttrinajstletni Tommy Warshaw (A.Yelchin) stoji na prelomnici: kmalu bo postal moški. Medtem ko njegova mama (T.Leoni) žaluje za pokojnim očetom, pa Tommy pred žalostjo beži s problematičnim obnašanjem v šoli in popoldanskimi dostavami mesa s prijateljem Pappasom (R.Williams), umsko zaostalim hišnikom v šoli. V upanju, da bo osvojil Melisso, deklico iz premožne družine, prosi za nasvet Lady (E.Badu), zapornico v lokalnem ženskem zaporu. Toda ko začne Tommy uživati v prvih ljubezenskih srečanjih, se mora soočiti z nepričakovano tragedijo, ki bo za vselej zaznamovala njegovo življenje ter prisilila odraslega Tommyja Warshawa (D.Duchovny), da se bo 30 let pozneje znova vrnil v preteklost.