Walter Koontz (De Niro) - nekoč policijski junak, zdaj pa navaden varnostnik, živi v preperelem stanovanju v zloglasni četrti Hell's Kitchen v New Yorku. Neke usodne noči, po tem, ko je slišal kričanje enega od svojih sosedov, se bo njegov poskus pomoči spremenil v pravo nočno moro, saj bo utrpel možgansko kap. S paralizirano desno stranjo telesa in brez sposobnosti razločnega govora, Koontz po nasvetu svojega zdravnika poišče pomoč logopeda. Toda glede na to, da ga je ostra zima spremenila v zapornika znotraj zidov stanovanja, nima druge izbire, kot da poišče pomoč glasbeno nadarjenega soseda, ki ga očitno prezira - transvestita Rustyja (Hoffman). Koontz je homofob, zato s prezirom gleda na Rustyjev način življenja, toda tudi Rusty z neko grenkobo gleda na Koontzova stališča, vendar se vseeno odloči, da mu bo pomagal..