New York, 1936. Ameriška vlada je kot del programa za rešitev iz hude gospodarske krize ustanovila in financirala zvezni gledališki projekt, ki vzpodbuja postavitev poceni predstav in s tem tisočim zaposlenim zagotovi delovna mesta. Desničarski kongresniki projekt napadejo z obtožbami za prokomunistično miselnost. V odgovor na obtožbe skladatelj Marc Blitzstein napiše glasbeno dramo "Zibelka se bo zazibala", producent John Houseman in mladi režiser Orson Welles pa jo poskušata uprizoriti v svojem gledališču. Po pričanju proti projektu ukinejo financiranje predstave, vendar jo zahvaljujoč prispevkom neke grofice, ljubiteljice umetnosti, uspeta postaviti v drugem gledališču. Čeprav nimajo ne potrebne opreme, kostumov, orkestra, ne kulis, predstava vseeno požanje uspeh.