Skrivnostni umor se skozi raziskovanje človekove vesti izraža v različnih oblikah ljubezni. Policijska detektiva Berkley in Williams prispeta na mesto grozovitega zločina, kjer najdeta umorjenega Georga, ki ima odstranjene možgane. Od te točke dalje se detektiva podata na raziskovanje uganke, kdo je zagrešil umor ter zakaj je morilec ukradel možgane.