Willy je mlad državni tožilec, ki se mu obeta prestižno mesto v priznani odvetniški pisarni, če le zaključi odmeven proces proti dvoličnemu inženirju Tedu, ki je obtožen poskusa umora svoje žene. Toda na videz kristalno jasen primer se začne zapletati, saj Ted spretno manipulira z dokazi in vedno znova poskrbi za presenečenja. Tedovo največje orožje je namreč zmožnost, da v vsakem spozna njegovo največjo pomanjkljivost - tudi v Willyju, ki kmalu ne najde več poti iz pretkane mreže spletk in prevar.