Američanka Isabella je žena v Egiptu rojenega kemičnega inženirja, ki nekega dne izgine na letu iz Južne Afrike v Washington. Obupana Isabella ga skuša na vse načine najti, a naleti le na nepredušen zid laži in zanikanj. Med tem je na drugem koncu sveta mladi analitik ameriške obveščevalne agencije CIA Douglas priča mučenju domnevnega terorista, ki so ga pripeljali iz ZDA, kjer taki postopki niso dovoljeni. Poti Isabelle in Douglasa se kmalu prekrižata, toda močne sile v ozadju so pripravljene storiti vse, da neprijetna resnica ne bi prišla na dan.