Srednješolec Brendan Frye je intiligenten in vase zaprt fant. Po nenavadnem izginotju njegove bivše punce do katere še vedno goji močna čustva, se Brendan odloči, da jo poišče. Na poti spozna ogromno nenavadnih ljudi, ki mu odprejo vrata v svet, ter njegovo preiskavo spremenijo v nepozabno doživetje.