Analitik obveščevalne službe Cie, Osborne Cox (John Malkovich), se v Arlingtonu udeleži zaupnega srečanja. Žal pa skrivnost kmalu pride na dan. Coxovi dnevi pri Cii so se iztekli. Vrne se v Georgetown, kjer se posveti obujanju spominov in popivanju. Njegove žene (Tilda Swinton) dogodek ne pretrese preveč. Zapletla se je namreč v razmerje z zveznim policistom Harryjem Pfarrerjem (George Clooney) in že načrtuje, da bo Coxa zapustila.