Morilec Joe je pravi mojster rokovanja s smrtjo, njegova naslednja naloga pa ga popelje v tajsko prestolnico Bangkok. Po naročilu krutega mafijskega šefa Surata mora odstraniti štiri največje konkurente, a med pripravami na atentate se Joe naveže na lokalnega pomagača Konga in privlačno eksotično plesalko. Zaradi čustvenih dilem se v njem pričnejo porajati številni dvomi, toda ker se Surat odloči za svojimi dejanji zabrisati vse sledi, mora Joe znova prijeti za orožje in sprejeti smrtonosni izziv.