Kevin Cole (Cole Hauser) je FBI agent, ki pod krinko deluje v brutalni kriminalni organizaciji. Uporabiti mora ekstremne metode, da se lahko dokaže med člani organizacije. Skrivnostni šef Ziggy mu naroči, da izsledi ukradene milijone, zato se z zasliševalnimi metodami loti računovodje organizacije (Laurence Fishburne). Ko začne Kevin bolj pritiskati nanj, se začnejo miselne igrice. Kdo nadzira koga? Vstopite v neusmiljen svet organiziranega kriminala, kjer si lahko dober samo toliko, kot tvoja zadnja laž.