Mafijski šef Paul Vitti bo kmalu izpuščen iz zapora Sing Sing. Je Vitti doživel živčni zlom, ker mu mafijski nasprotniki grozijo s smrtjo, ali je njegovo čudno obnašanje le zvit podvig, da bi ga predčasno izpustili? FBI-ju zadeve niso jasne, zato na pomoč pokličejo Vittijevega bivšega psihiatra Bena Sobela (B.Cristal), ki naj bi podal svoje mnenje. Na zadnji terapiji je skušal Vittijevim napadom tesnobe priti do dna, vendar je dosegel bore malo. Vittiju odobrijo pogojni izpust, pod pogojem, da Sobel prevzame skrbništvo nad njim. Tokrat Vitti ne bo le njegov pacient, obeta se mu veliko hujše - živeti bo moral z njim v svoji hiši.