12-letni Dre se z mamo preseli na Kitajsko, kjer naleti na neprijazno tolpo mladih pretepačev, ki ga zaradi spogledovanja s simpatično violinistko Mei neprestano nadlegujejo in mučijo. Po naključju Dre spozna tudi skrivnostnega hišnika Hana, ki je v resnici mojster borilnih veščin, in mladeniču ponudi pomoč. Z nenavadnimi tehnikami učenja in spiritualnim popotovanjem po Kitajski Han mladeniča pripravlja na turnir, kjer lahko neusmiljene tekmece premaga le s srčnim pogumom in neomajnim umom pravega bojevnika.