Film, posnet po knjižni uspešnici Sare Gruen, sledi mlademu študentu veterine Jacobu, ki se po spletu usodnih okoliščin pridruži potujočemu cirkusu. Očaran nad lepoto artistke Marlene in v družbi nenavadne slonice spoznava Jacob povsem nov način čutenja in razumevanja ljubezni. Toda ljubosumje trenerja živali Augusta vse vpletene postavi pred največjo življenjsko preizkušnjo