V avgustu leta 1941 partijsko vodstvo železničarjev določi vlakovodjo Tolovca, da spremlja tovariša Crnega do Kraljeva, kamor mora odnesti torbo z dokumenti glavnega štaba. Med racijo na železniški postaji v Beogradu je Crni ubit. Njegove zadnje besede so bile geslo, ki ga je povedal Tolovcu, kateri ostane na vlaku prepuščen sam sebi. Potovanje je polno nevarnosti, kajti Nemci in policija iščejo človeka s torbo, ki naj bi bil v železničarski uniformi. Tolovec se skrije v tovorni vagon in tu naleti na mlado Judinjo. Na eni izmed postaj vstopi znani nemški vohun, vandar ničesar ne odkrije. Vlak prispe v Kraljevo. Tolovec pozna geslo, vendar ne pozna osebe, ki bi ji moral dati torbo s štabnimi dokumenti..