James Clayton (Farrell) se morda res ne vede kot običajen rekrut, je pa eden najinteligentnejših diplomirancev v državi - in natanko takšnega človeka si Walter Burke želi v agenciji. Misija v CII je za Jamesa zanimiva alternativa vsakdanjemu življenju, a preden postane operativec, mora James preživeti tajno urjenje, kjer se zelenci prelevijo v veterane. Ko ga Burke uvaja v skrivnosti in pravila igre, se James hitro povzpne in se vmes še zaljubi v Laylo (Moynahan), eno od rekrutinj. Ravno ko James začne dvomiti v svojo vlogo in odnos mačke z mišjo, ki ga ima s svojim mentorjem, mu Burke zaupa nalogo: najti mora izdajalca. Ko napetost privede do osupljivega vrhunca, kaj hitro postane jasno, da znani CII-ni gesli še kako držita: Ne zaupaj nikomur in Nič ni tako, kot je videti.