Zgodba je postavljena v post apokaliptično družbo, kjer se cirkuški klovn Louison preseli v apartma nad delikateso, hkrati pa se zaljubi v mesarjevo hčerko Julie. Kmalu pa ugotovi, da njen oče dejansko kolje ljudi in meso prodaja stanovalcem. Julie se bo morala odločiti ali bo ostala zvesta očetu in njegovemu poslu ali pa bo razkrila resnico, da bi rešila Louisona od neizbežne smrti.